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发布时间:2018-02-12 13:52:47 有效日期:不限 浏览量:69次
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有意思的是,通过统计基金的重仓股配置情况发现,截至2017年年底,公募基金对银行板块的配置有所下调,被抛售最狠的也是被持有最多的农业银行,被减持8600万股,其次是中国重工被减持7200万股,交通银行被减持6700万股。在30只股票中被增持的股票屈指可数,被增持最多的是林洋能源,被增持5500万股。

  对此有券商分析表示,据测算,2017年年末公募银行板块持仓比例约6.2%,严重低配。1月银行股行情起来后,虽有所加仓,但预计仍然低配。一方面在机构配置之下,另外一方面在个股场外期权等推动下,银行股行情持续性及空间或将大超预期。

  该券商还表示,银行股或处在估值重构大趋势中,如何重视都不为过。基于以下逻辑,银行股估值会大重构。1。基本面,息差与不良双拐点,业绩明显上行是支撑;2。政策面,房地产调控,地产龙头股价大涨。金融强监管时代,四大行将明显受益;3。资金面:险资、外资、银行理财股票委外等增量资金配置为主,偏好银行股;4。估值面,估值为所有行业最低,板块到1.3倍PB估值仍偏低,空间大。A股银行板块ROE达15%,估值仍不到1.1倍18PB,而美国银行板块ROE仅为9%,估值达1.3倍PB。

  投资配置方面,估值大重构,当前虽已是板块性机会,但中长期仍需关注基本面,精选业绩好的个股,业绩驱动风格延续。

  也有机构分析认为,当前,公募主动权益重仓持有银行板块占比仅为6.23%,较前期高点仍有较大距离,持仓比例存有较大提升空间。在外资、险资、银行理财股票委外等稳健型增量资金配置下,以及基本面改善的驱动下,今年银行股估值或处在重构的大趋势中,公募银行股持仓比例预计走向标配。整体来看,机构持仓情况仍反映了银行股行情的核心逻辑在于业绩驱动。估值低但基本面一般的股价表现一般;估值低,且基本面明显改善的股价则大幅走高,如四大行;估值相对高一些,但基本面好的则估值溢价会持续提升,如招行和宁波。

  在银行股的投资配置上,有机构分析表示,社会大类资金重新配置,利于银行股估值提升。监管之后,社会大类资金会寻找新方向,该类资金预计更青睐于低估值的蓝筹股。(银行基本面稳健,低估值高ROE,大类社会资金再配置,提升其估值)。同时,从基本面来看,2018年银行行业趋势向上,弹性有限,持续时间长。资产质量继续稳健向好,净息差企稳修复,但弹性不大。

  相对来说银行板块的市盈率普遍相对平稳,除了招商银行是11.8倍,其余9家银行市盈率均在10倍以下。


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